山东因为已经根据地化，名义上没有打出华夏的旗号，但是边境已经在人民军的巡逻防守之下。自从人民军出兵灭了白莲教，趁机把藩王和孔家消灭后，登莱工作团就进入藩王、孔家的近二千万亩田地的广大地域，进行根据地建设，然后向四面八方漫延，现在除了德州在刘泽清的控制下，其他州府在两年多的逐步渗透控制下，已经全部归入华夏，洪承畴在登州坐镇，培训整编了四批新兵，经过二年的剿匪平灭白莲教，已经成为了经过战争考验的铁血之师，其中有两个重装混成旅，二个骑兵旅，一个特战团，一个山地旅，二个边防旅，共计五万多人，还有民兵近三十万，整训的民兵联队四个，近八万人。山东是最后决战的重要一环，洪承畴对部队的训练演习抓得非常紧，现在山地部队已经集结到了济南、临清、泗州一线，随时会对来犯之敌发动进攻。

三月初，刘芳亮的大顺军十多万人席卷了保定府的所有州县，然后留下了二万多人驻守，其余十五万人开始北上，一路上霸县、武安等州县不战而降，纷纷投了大顺，成为大顺的官员和属地，到了四月底，刘芳亮部增加的二十多万人，攻占了通州，封闭了京师的南大门。

李自成在二月底从西安出发，带领主力五万多人渡过河，三月中抵达太原，太原城这时候也扛不住了，开城门迎接李自成入城，山西最后一座城陷落。之后李自成收编了太原守军二万多人，带上一起向雁门关方向出发，留下了自己的大顺军一万多人守太原。三月底李自成七万人和李过、高一功两部三十多万人会师，进攻雁门关，守军将领早已经被收买，开了城门迎闯王，李自成没费一兵一卒就攻占了雁门关，然后是井陉，进入了阜平，距离京师几百里，大明的京师不远了！

五月初三刘芳亮挥师北京城，在南门外扎下了大营，祖宽、吴三桂首领新军二万出城挑战，双方打成了胶着不下的局面，刘芳亮调来了大批虎尊、弗朗机炮，对准新军一顿集火射击，新军伤亡数千人，退入北京城。

之后，祖宽、吴三桂又连续从其他城门出击十多次，骑兵夹击，步兵围攻，所有招数都用了，二十天也只是打了个平手，双方互有伤亡，但是刘芳亮有二十多万人，守军加起来也不到二十万，新军合计不到十万，其他的京营老爷兵估计一出城就逃散了，进攻战打不赢，明军退入北京防守，再也不出击了。

五月二十四日，李自成大军到达北京城外，包围了西面和北面，在东面只设了骑兵巡逻，退后了十里设伏，等着明军突围。

李自成两路大军合计六十万，其中主力十五六万，还有一半是经过三四个月训练的新兵，其他十多万人是一路投降的明军辅兵，专门充当炮灰和运输粮草辎重的苦力。李自成能列阵而战的主力达到了十二万人，还有三万多骑兵，这些部队的战力相当于信王朝廷新军的二十多万的战力，三十万经过训练的大顺军也相当于二十万新军的战力，投降的明军不算在内，明军需要四十多万新军才能和大顺军势均力敌，想要取胜没有六十万根本没指望！而京师新军一共才八万多，现在全部是瓮中之鳖，就等着被捉了！

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